طريقة استخدام برنامج Power BI| كيف تحول البيانات إلى تقارير احترافية؟

يعد برنامج Power Bi من أشهر منصات التحليل المرئي للبيانات؛ لأنه يجمع بين سهولة الاستخدام، وبين قدرات قوية جدًا في تحويل البيانات والنمذجة Power Query، كما أن طريقة استخدام برنامج Power BI سهلة وبسيطة؛ حيث تشمل جمع البيانات، وتنظيفها ونمذجتها، ثم تحويلها إلى تقارير ولوحات معلومات تفاعلية يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار.

هو منصة تحليلات أعمال من Microsoft تساعد على تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ عبر أدوات وخدمات متكاملة لربط البيانات، وتصويرها ومشاركتها داخل Visualization.

ببساطة Power BI= اتصال بالبيانات تنظيف وتحول نموذج بيانات حسابات رسوم وتقارير نشر ومشاركة.

أصبح التعامل مع البيانات اليوم جزءًا أساسيًا من أي وظيفة تقريبًا، من التسويق والمبيعات والموارد البشرية، والإدارة المالية وسلاسل الإمداد والتحليل التشغيلي، لكن وجود البيانات لا يعني تلقائيًا وجود رؤية؛ فغالبًا ما تكون البيانات موزعة بين ملفات Excel، وقواعد بيانات، وأنظمة ERP/CEM، وخدمات سحابية.

هنا تأتي قيمة أدوات ذكاء الأعمال Business Intelligence التي تساعد على جمع البيانات وتنظيفها، ونمذجتها، وتحويلها إلى تقارير ولوحات معلومات تفاعلية يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار، وهناك أكثر من سيناريو يوضح طريقة استخدام برنامج Power BI في نطاق واسع من السيناريوهات، أهمها:

✦ متابعة لوحات مؤشرات Dashboard، للإدارة، والمخزون، والتحصيل، والمبيعات، ورضا العملاء في شاشة واحدة.

✦ تحليل المبيعات والتسويق تحليل القنوات، والحملات، والتحويلات، و الشرائح، وسلوك العملاء.

✦ التحليل المالي والمحاسبي تحليل التكاليف، و الحملات، و التحويلات، والشرائح، وسلوك العملاء.

✦ تحليل الموارد البشرية مثل: معدل دوران الموظفين، التوظيف، الأداء، الغياب.

✦ التحليلات التشغيلية جودة الإنتاج، الأعطال، زمن التسليم، كفاءة خطوط الإنتاج.

✦ دمج مصادر متعددة.

✦ التقارير التفاعلية.

✦ المشاركة داخل فيق العمل أو تضمين التقارير في تطبيقات داخلية.

اقرأ أيضًا: التحليل الإحصائي في البحث العلمي: رقم واحد يغيّر كل شيء

يعد برنامج Power BI أداةTool/ Platform وليست لغة برمجة؛ لأنها تتكون من تطبيقات وخدمات، مثل Desktop, Service, Mobile، كما انها توفر واجهة رسومية لبناء التقارير.

لكن نجد في طريقة استخدام برنامج Power BI أنها تعامل مع لغات تُستخدم لأغراض محددة:

١- DAX (Data Analysis Expressions)

لكتابة المقاييس (Measures) والأعمدة المحسوبة (Calculated Columns) والجداول المحسوبة (Calculated Tables) وقواعد أمان الصفوف (RLS).

٢- لغة M (Power Query M)

لخطوات تحويل البيانات داخل محرر Power Query (تنظيف، دمج، Pivot/Unpivot، تغيير أنواع البيانات.

يستخدم Power BI لغتان متخصصتان في التحليل والتحويل، وهما:

١- Dax

وهي لغة صيغ Formula Language، تستخدم في Power BI, Analysis Service, Power Pivot في Excel.

٢- Power Query M

وهي لغة تحويل بيانات وظيفية Functional  تستخدم داخل Power Query للتصفية والدمج والتشكيل Mashup لمصادر البيانات.

يمكن لبرنامج Power BI التكامل مع Pythonو R في بعض السيناريوهات سواء مرئيات أو نصوص، لكن هذا يعتمد على طريقة استخدام برنامج Power BI، والإعدادات واستخدامات متقدمة.

تعرف على: التحليل الاحصائي للبحث العلمي: هل أنت واثق من نتائجك؟

تنقسم مكونات برنامج Power BI إلى عدة مكونات رئيسية:

١- Power Desktop

تطبيق Windows لبناء نموذج البيانات والتقارير Report Authoring.

٢- Power BI Service الخدمة السحابية

هو موقع أو منصة على السحابة لنشر التقارير ومشاركتها وبناء Dashboards Workspaces.

٣- Power BI Mobile

تطبيقات الهواتف؛ لعرض التقارير ولوحات المعلومات.

٤- Power Query

هو محرر تحويل البيانات داخل Desktop، يعتمد على لغة M.

٥- نموذج البيانات Data Model/Semantic Model

يشمل علاقات، جداول، مقاييس، وتسميات، وهو قلب التحرير.

٦- Dax 

لغة حسابية لإنشاء Measures, Calculated Columns,  وتطبيق Time Intelligence.

٧-Gate ways  بوابات البيانات

تستخدم لربط Power BI service ببيانات داخل الشركة On- Premises وتحديثها .

٨- Power BI Report Builder(Paginated Reports)

يستخدم لإنشاء تقارير تفصيلية قابلة للطباعة.

تتكون واجهةPower BI من مناطق عمل أساسية يستخدم كلًا منها حسب طريقة استخدام برنامج Power BI، وهي:

١- الشريط Ribbon

وهو يتضمن الأوامر الرئيسية، مثل: Get Data, Transform Data, Publish.

٢- مساحة الرسم Report Canvas

وهو المكان الذي تضع فيه الرسوم والبطاقات والجداول.

٣- جزء المرئيات visualization Pane

حيث اختيار نوع الرسم سواء Column, Bar, Line, Map.

٤- جزء الحقول Fields/Data Pane

جداول وحقول نموذج البيانات.

٥- جزء الفلاتر Filters Pane

فلاتر على مستوي الشكل، أو الصفحة، أو التقرير.

٦- طرق العرض Views

Report View/ Data View/ Model View .

تعرف على: أهمية التحليل الاحصائي تعريفه ودوره في تحليل البيانات والنتائج

هناك عدة خطوات لاستخدام برنامج Power BI هي:

١- استيراد البيانات Get Data

من Excel/ CSV, SQL Server/ Oracle/ MySQL, Share Point/ OneDrive, Web API أو خدمات سحابية أخرى.

٢- تنظيف وتحويل البيانات Transform Data/ Power Query

حيث نقوم بإزالة الأعمدة غير الضرورية، تصحيح أنواع البيانات Data/ Number/ Text، التعامل مع القيم المفقودة، دمج الجداول Merge/ Append، إنشاء أعمدة مشتقة، مثل : year, month أو أي تصنيفات حسب طريقة استخدام برنامج Power BI.

٣- نمذجة البيانات Data Modeling

مثل: بناء علاقات صحيحة بين الجداول Relation ship، تطبيق نموذج نجميStar Schema، تحديد اتجاه التصفية Cross Filter direction بعناية.

٤- إنشاء المقاييس والحسابات DAX

كـ Measures, Time Intelligence, Data Table.

٥- بناء المرئيات والتقرير Report Visuals

حيث يتم اختيار الرسوم المناسبة لكل سؤال، وإضافة Slicers و فلاتر، وتنسيق الأولان والخطوط والتفاعلات.

٦- المراجعة والتحسين Validation And Performance

حيث يتم التحقق من الأرقام مقابل المصدر، تقليل الأعمدة غير المستخدمة، وتحسين Dax عند الحاجة.

٧- النشر والمشاركة Publish and Share

من خلال Publish إلى Power BI Service، يتم إعداد Workspaces وصلاحيات، وجدولة تحديث البيانات Scheduled Refresh.

يتم إنشاء التقارير والرسوم البيانية من خلال عدة خطوات حسب طريقة استخدام برنامج Power BI، هي :

استيراد البيانات؛ حيث نفتح Power BI Desktop، ثم من تبويب Home نختار Get Data، ثم نختار مصدر البيانات، مثل Excel, CSV, Text، ثم نحدد الملف، ثم نضغط Open، تظهر نافذة Navigator لاختيار الجداول والأوراق، قم نضغط Load للتحميل مباشرةً، أو Transform Data؛ لفتح Power Query قبل التحميل.

تنظيف البيانات من خلال Transform Dataفي Power Query؛ حيث أن Power Query كما في الصورة التالية يعتبر المكان الذي يتم تجهيز البيانات فيه، مثل: تغيير نوع عمود التاريخ إلى Date، أو إزالة صفوف فارغة، أو تقسيم عمود يحتوي على تصنيفين، مثل: المدينة – المنطقة إلى عمودين، أو دمج جدول مع جداول أخرى.

بناء العلاقات Model View؛ فبعد تحميل الجداول، ننتقل إلى Model View؛ لبناء العلاقات بين الجداول .

إنشاء مقاييس DAX أساسية؛ فبدلًا من الحساب داخل الأعمدة، يفضل إنشاء Measures؛ لأن حسب طريقة استخدام برنامج Power BI تتغير حسب الفلاتر والسياق، ومن الأمثلة عليها:

١- إجمالي المبيعات

Total Sales= SUM(Sales(Sales Amount))

٢- إجمالي الربح

Total Profit= SUM(Sales(Profit))

٣- هامش الربح

Profit Margin%= DIVIDE((Total Profit), Total Sales))

إنشاء الرسوم Visual بالسحب والإفلات؛ فهو الجزء الممتع، ويتم من خلال الخطوات التالية:

من Visualization اختار مثلًا Clustered Column Chart، نسحب حقلًا مثل Product( Category) إلى X-axis، ونسحب Measure مثل (Total Sales) إلى Values، ثم نستخدم لوحة Format Visual لتنسيق الألوان ، والعناوين ، والقيم.

إنشاء لوحة معلومات Dashboard في Power BI Service.

فيDesktop ننشئ Report، وفي Service يمكن تثبيت Pin عناصر من التقرير لتكوين Dashboard.

نعم، ولكن بحدود وفقًا لـ Microsoft Learn وحسب طريقة استخدام برنامج Power BI؛ حيث توجد أنواع تراخيص للمستخدمين في Free: Power BI Service, Pro, Premium Per user، بالإضافة إلى تراخيص السعات Capacity؛ فـ Power BI Desktop مجاني للتنزيل والاستخدام و إنشاء التقارير محليًا.

أما Power BI Service هناك حساب مجاني يسمح بإنشاء محتوي للاستخدام الشخصي، لكن المشاركة والتعاون تكون محدودة، وللمشاركة داخل فريق، غالبًا تحتاج Pro أو بيئة Premium/ Capacity حسب السيناريو، ونلخص من ذلك؛ فإذا كان هدفك تعلم Power BI وبناء تقارير على جهازك فـ Desktop يكفيك مجانًا، أما الشركة المؤسسية؛ فتتطلب خطة ترخيص مناسبة.

احصل على: شرح التحليل الاحصائي: هل تخاطر بخطأ قد يفسد نتائجك؟

هناك طريقتان:

✦ التثبيت من Microsoft Store: ومن أهم مميزاته: تحديثات تلقائية، تنزيل أصغر، وغالبًا لا يتطلب صلاحيات Admin.

✦ التحميل المباشر من Microsoft Download Center، وهو مناسب للشركات أو لمن يفضل التثبيت يدويًا.

✦ وإليك خطوات التحميل أيًّا كان طريقة استخدام برنامج Power BI:

✦ افتح صفحة التحميل الرسمية ل Power BI.

✦ حمّل النسخة bit-64.

✦ شغّل ملف التثبيت واتبع الخطوات.

لا غنى عن برنامج Excel فهو أداة لها أهميتها، ولكن برنامج Power BI مصمم بالأساس لسيناريوهات ذكاء الأعمال والتقارير التفاعلية على نطاق أوسع، ويمكن توضيح الفرق بينهما من خلال الجدول التالي:

إذا كنت تبحث عن مسار تعليمي منظم أو تتعلم أكثر عن طريقة استخدام برنامج Power BI ، فهناك أسباب تجعل مؤسسة إتقان للاستشارات الأكاديمية والتدريب الخيار الأسرع للوصول للاحتراف، وهي :

✦ منهج من الصفر حتى الاحتراف؛ فالكثير يتعلم Power BI من فيديوهات عشوائية، بينما المنهج المنظم يبني مهاراتك بشكل متسلسل وصحيحPower Query> Modeling>DAX> Visualization> Publishing.

✦ تطبيق عملي على مشاريع واقعية.

✦ ربط Power BI بالتحليل الإحصائي من خلال فهم المقاييس Mean/ Median/Std، واتجاهات الزمن واختبار الفرضيات يرفع جودة التحليل، خصوصًا عند بناء مؤشرات الأداء.

✦ مراجعة أخطاء شائعة، مثل: العلاقات الخاطئة، واتجاه التصفية، واستخدام أعمدة محسوبة بدلًا من Measures، ومشاكل الأداء 

✦ مخرجات قابلة للإضافة إلى Portfolio: تقارير جاهزة تعرض في مقابلات العمل.

بعد أن تعرفت على طريقة استخدام برنامج Power BI، تقدم لك إتقان عدة نصائح احترافية؛ وذلك لتحسين تقاريرك قبل الانتقال إلى مرحلة النشر والمشاركة، خاصًة عندما يبدأ حجم البيانات في الزيادة:

✦ في Power Query لا تحمّل كل شيء، احذف الأعمدة غير المستخدمة أولًا بأول، وقلل عدد الصفوف إذا كان هناك تاريخ طويل جداً لا تحتاجه؛ حيث أن تقليل البيانات عند المصر أفضل من محاولة تحسين الأداء لاحقًا.

✦ اعتمد على Measures أكثر من Calculated columns؛ فالأعمدة المحسوبة تخزن داخل النموذج وتزيد حجمه، بينما الـ Measures تُحسب وقت العرض حسب سياق الفلاتر، وفي أغلب سيناريوهات التقارير، الـ Measures هي الخيار الأنسب.

✦ قم بعمل جدول تاريخ واضح Date Table؛ فالتحليل الزمني يعتمد على وجود جدول تاريخ مستمر ومنظم، ولا تعتمد على تاريخ داخل جدول المبيعات فقط إذا كان فيه فجوات.

✦ نظّم الحقول للمستخدم النهائي: أعيد تسمية الأعمدة بأسماء مفهومة، واستخدم مجلدات العرض Display Folders للمقاييس، وأخفِ الحقول التقنية التي لا يحتاجها المستخدم.

✦ اختر الرسم المناسب للسؤال، وذبك يعتمد على المهارة في طريقة استخدام برنامج Power BI؛ فليس كل شيء نستخدم عمود أو بار؛ فمثلًا: الاتجاهات الزمنية غالبًا نستخدم Line Chart، المقارنة بين أجزاء الكل Pie/ Donut بحذر، والخرائط عندما يكون للموقع معني، والـ Matrix عندما تحتاج إلى تفاصيل.

✦ تحقق من الأرقام Reconciliation: قارن بين إجمالي المبيعات/ الربح في Power BI مع المصدر Excel /SQL قبل مشاركة التقرير؛ فكثير من الأخطاء تأتي من علاقات غير دقيقة أو تكرار صفوف بسبب الدمج.

✦ فكّر في تجربة الاستخدام: اجعل الصفحة الأولى ملخص تنفيذي، ثم صفحات تفصيلية، واستخدم TooltipsوDrill through بدل ازدحام صفحة واحدة بكل شيء.

يُعد Power BI من أهم أدوات تحليل البيانات وعرضها بصريًا في شكل تقارير ولوحات معلومات تفاعلية؛ لذلك يطرح الكثير من المستخدمين والباحثين مجموعة من الأسئلة حول طريقة استخدامه وأهميته، وفيما يلي أهم أسئلة شائعة حوله:

١- هل Power BI يحتاج برمجة؟

ليس شرطًا في البداية؛ حيث يمكنك إنشاء تقارير كثيرة بدون كتابة كود، لكن تعلم DAX, Power Query M سيمنحك قوة أكبر واحترافية أعلى.

٢- ما الفرق بين Report و Dashboard؟

Report هو عبارة عن صفحات متعددة داخل Power BI Desktop أو Service، تحتوي مرئيات وتحليلات، أما Dashboard هو صفحة واحدة في Power BI Service تجمع Titles مثبتة من تقارير مختلفة.

٣- هل يمكنك استخدامPower BI على Mac؟

Power  BI Desktopرسميًا تطبيق على Windows، بينما على Mac OS يمكنك استخدام Power BI  Service عبر المتصفح، وتشغيل Windows عبر Virtual Machine أو Boot Camp حسب الجهاز لتشغيل Desktop.

٤- ما أفضل طريقة لبناء نموذج بيانات صحيح؟

اتبع طريقة استخدام برنامج Power BI كنموذج قريب من الواقع Fact: Star Schema في المنتصف وDimension حوله، مع علاقات One- to- Many واضحة، وتجنب Many- to- Many إلا للضرورة.

٥- لماذا تظهر أرقام خاطئة عند استخدام Measures؟

وذلك لأن: هناك علاقة غير صحيحة أو اتجاه تصفية غير مناسب، أو عمود تاريخ غير معرّف كـ Date table عند استخدام Time Intelligence، أو استخدام SUM على عمود نصي أو نوه بيانات غير صحيح.

ولمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام برنامج Power BI يرجى الدخول على الرابط التالي للحصول على ملف PDF

إن برنامج Power BI ليس مجرد أداة رسم بياني، بل هو نظام متكامل لإدارة رحلة البيانات، من الاتصال بالمصدر، مرورًا بالتنظيف والتحويل، ثم بناء نموذج بيانات قوي، وصولًا إلى مقاييس DAX ورسوم تفاعلية، ثم النشر والمشاركة الآمنة، إن اتباع خطوات استخدام برنامجPower BI المنهجية تمكنك من بناء تقارير احترافية لأي مجال.

إذا كان هدفك تسريع التعلم وبناء مهارة قابلة للتوظف فإن التواصل مع مؤسسة إتقان للاستشارات الأكاديمية والتدريب تؤهلك للتعلم وللتطبيق؛ فشركة إتقان تتمتع بخبرة كبيرة في مجال التحليل الإحصائي؛ حيث تقدم خدماتها باستخدام برامج متخصصة، مثل: SPSS وAMOS، Power BI ونبدأ معك من بداية ترميز البيانات وصولًا إلى المناقشة وتفسير النتائج وتقدم خدمة المساعدة في التحليل الاحصائي للرسائل العلمية للباحثين في كل الدول العربية ، نقدم لك خدمات البحث العلمي، يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب.